焦点要闻：阿里云“人员调整”，张勇为上市做最后铺垫？

2023-05-25 12:01:51 来源 : 维科号

自从阿里宣布启动“1+6+N”的组织变革后，旗下多个业务集团先后分拆上市便已成为了市场共识，近日，阿里正式公布了它们的上市时间表。

其中，盒马预计将在未来6到12个月内完成上市；阿里云则估计会在未来12个月内完成上市；最晚的则是菜鸟，预计会在未来12到18个月内上市。

(资料图片仅供参考)

这一时间表也基本符合市场猜测，已独立运营的盒马将成为阿里的第一个独立IPO，而已经实现年度盈利的阿里云将接过第二棒，不过与尚在亏损的菜鸟，和仍未能全面盈利的盒马相比，阿里云的经营状况似乎更能让投资者安心一些。

但尽管如此，在阿里云冲击上市之际，市场却爆出了其“人员调整”的消息，为何阿里云要在临上市之际，为何会先对自己人动刀呢？

估值突破千亿美元

据阿里内部人士透露，早在两年前阿里就曾有将云业务分拆上市的计划，为此，阿里更逐步将钉钉等互联网、云科技业务都整合到阿里云旗下，希望能帮助阿里云说出一个更有前景的“故事”。

2020年，国金证券发表研报称，在云计算行业高速增长的背景下，作为行业龙头的阿里云估值约为2836亿元（约400亿美元）。当然，后来的事大家都知道了，阿里“蚂蚁金服”未能成功上市，其它分拆上市项目也被耽搁了下来。

但市场对于阿里云仍持续看好，且随着其业绩的持续增长，多家机构均上调了对阿里云的估值，去年摩根士丹利将阿里云的估值从770亿美元上调至1238亿美元，超过了8000亿元人民币。

试想一下，阿里本身的市值约在2000亿美元左右，光一个阿里云就能收获半个阿里的市值，可见市场对阿里云的认可，除了阿里云已能独立盈利之外，原因或还有两点。

一则，是看好云计算赛道的前景。近年，相关政策一直在推动各行各业实现数字化升级转型，不管是大中小型企业，都纷纷将“上云”提上日程，云服务已变得越来越主流。

另外，阿里作为国内最大的公有云服务提供商，去年在国内云服务市场中占有36%的份额，更是目前国内唯一实现稳定盈利的云计算公司，各大机构自然也在其中看到了“钱景”。

但阿里云也并非没有压力，因为钱越来越难赚了。去年5月，阿里云终于结束了长达13年的亏损，在2022财年实现首次年度盈利，经调整EBITA的盈利11.46亿元，这也是阿里云能够在国内云市场中稳居龙头的主要原因。

但是，这份风光的成绩单背后，阿里云的市场份额却逐年走低，营收增速不断放缓，从2019财年-2022财年，在抵消跨分部交易的影响后，阿里云的营收增速从84%降至29%，到了2023财年第三季度（截至2022年末），增长数字更进一步降至3%。

相较之下，中国电信旗下的天翼云、中国移动旗下的移动云和中国联通旗下的联通云，去年的营收都实现了翻倍增长，云市场“此消彼长”，压力便来到阿里云这边了，而就在这时候，阿里开始裁员了。

未上市，先裁员？

早在5月中旬，就有媒体爆出阿里将要裁员约20%左右，涉及淘天集团、菜鸟、本地生活、云智能集团等部门。

更有网友贴出了疑似阿里员工圈的内部讨论内容，有“员工”留言表示，当日离职可赔N+3，等几天就N+2，再考虑就只有N+1，从这点来看，阿里赔偿很充足，但快刀斩乱麻的态度也很明确。

更有网友在“阿里裁员”相关帖子里表示，此次裁员对杭州人才市场来说，可谓是“地狱级恐怖”，毕竟一下子裁掉那么多人，招聘市场都挤不下。

消息发酵之后，有菜鸟等阿里内部人士对媒体表示，此消息不属实，但阿里却并未正面回应集团全线裁员一事。倒是此前阿里曾回应达摩院自动驾驶团队裁员70%一事为假消息，阿里云官方也出面回应，表示此次只是正常的组织岗位和人员优化。

有阿里云内部人士表示，此次裁员比例约为7%，但人员优化是在4月底发放完年终奖后才启动的，且赔偿标准也给到N+1+1，阿里云还是比较人性化的。再者，阿里本来每年就有末尾淘汰制度，在新一年对去年绩效末尾的员工进行淘汰，其实也是正常的人员优化。

先不管阿里其它部门的裁员比例是否属实，至少在阿里云这里，裁员一事是“雷声大、雨点小”，如果结合阿里云即将要分拆上市一事来看，即便有零星裁员，或也是为了更好地优化组织结构和资源配置，以适应市场的需求和发展趋势。

早在阿里CEO张勇提出“1+6+N”组织变革时，阿里全员恐怕便已经做好了要精打细算过日子的准备，如今是裁员也好，人员优化也罢，都只是如张勇所言，“进一步强化业务战略，优化组织和运营”，说到底，阿里未来都要把好刀用在刀刃上。

阿里云意在“屯粮”？

不过，如果说阿里云“裁员”只是迎合公司新的架构体系，优化人员效率，那么阿里云在4月率先提出史上最大规模降价一事，则恐怕并不能简单用“提高效率”来解释了。

在2023阿里云合作伙伴大会上，阿里云宣布核心产品价格将全部下调15%至50%，紧接着，腾讯云、移动云均先后跟随提出降价，腾讯云和移动云的降价幅度分别为40%和60%。

神仙打架，小鬼遭殃。在头部云商接连降价后，某民营云商的销售员对媒体表示，自己刚接了一个订单，要是阿里云早几天宣布降价，自己的单子恐怕就接不下来了，毕竟一直以来，头部云商和二级云商之间的价格差，正是二级云商赖以生存的土壤。

有业内人士表示，随着云服务市场的发展和成熟，云商之间的基础应用在功能上已非常雷同，如服务器、存储等产品的边际成本已经很低，头部云商和其它云商之间的区别，一则是服务，二则是所能整合的品牌资源，这也是头部云商产品价格更高的原因。

而阿里云是一众云服务商中率先盈利的，其有非常充足的利润率，在定价上自然更有话语权，能升也能降。阿里云选择在此时打响降价第一枪，其目的便非常明确了，就是要进一步扩大自己的市场份额优势，从其它云商手上“抢市场”。

原因也并不难猜测，一则是即将上市的阿里云，更需要漂亮的业绩来吸引更多股权投资机构的青睐，面对持续下滑的业绩，“价格战”显然是能快速提升业绩的方法，帮助阿里云囤粮过冬。

据悉，阿里云定下了今年要实现1000亿销售的目标，这不仅是阿里内部的目标，也成了外部市场对阿里云的预期，为了更高的估值，管理层显然需要有所动作。

二则，这跟阿里云在政企市场和大客户市场方面持续受挫或也有一定关系。从2021年一季度开始，阿里云的增速就大规模放缓，官方表示是因为“大客户退租”，而这个大客户正是宣布自己“造云”的字节跳动。

除此以外，三大运营商推出的云平台也在紧咬阿里、腾讯，它们不仅在去年实现了营收翻倍，最重要是中字头背景的它们在政企市场上更有优势，阿里云难以在G端市场和大客户市场翻出浪花，选择退而求其次稳住中小企业市场也是无奈之举。

这种秉承互联网企业的“烧钱策略”，在云计算市场到底能否奏效，其实也并不被业内人士所看好。打折优惠固然可以快速提高企业的市场占有率，但长远来说难免会带来“劣币驱逐良币”的恶性循环，让云计算这个新兴科技产业变成低廉的“云设备租赁”，本质上是行业发展的倒退。

不过，阿里云的“价格战”也未必会是其的长远战略。毕竟云计算发展至今，各个厂商基于赛道选择和技术沉淀，在产品和服务上已呈现出不同的方向，客户也没有过多重叠，阿里云的降价并未能引发太大的连锁反应。

而且，随着客源的逐渐饱和，全球云服务市场已开始放缓，单靠“低价”所能抢夺的市场份额其实有限，阿里未必不清楚这点。

长远来说，随着AI人工智能市场的持续发展，大规模语言模型背后的算力、数据储存需求将会成为市场的新增量，阿里云在AI云计算市场上的表现，才更能为其带来积极的拉动作用。

因此，阿里云上市前的估值，可能会受到云服务营收的影响，但其上市后的市场表现，关键还是在于阿里云在AI云计算市场的创新能力。相信阿里也非常明白这点，才会在大模型上持续发力。

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